زندگی‌نامه‌ای از نیکولوز پیروسمانی‌شویلی (۱۹۱۸-۱۸۶۲)، هنرمند بدوی‌گرای گرجستانی که بیشتر با نام پیروسمانی شناخته می‌شود؛ او از گرسنگی درگذشت و نقاشی‌هایش را در ازای غذا و نوشیدنی به کافه‌ها و رستوران‌ها می‌فروخت. این فیلم با تکنیک‌های کنترل رنگ بر اساس سبک این نقاش تجربه‌گرایی می‌کند.

یک کارگر جوان در یک کارخانه شراب‌سازی دولتی محلی مشغول به کار می‌شود، اما خیلی زود با پی بردن به فساد موجود در حکومت شوروی، نسبت به آن سرخورده و ناامید می‌گردد.

این درام مجلسی در گرجستان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم روایت می‌شود. یک خانواده روستایی ساده با فروش ماستی که «ماگدانا»ی بیوه هر روز صبح به بازار شهر می‌برد، امرار معاش می‌کنند. یک بار در غیاب مادر، بچه‌ها (میخوی شش ساله و کاتوی سه ساله) الاغ رها شده‌ای را در جاده‌ای که به روستایشان منتهی می‌شود پیدا می‌کنند. به این حیوان سر راهی غذا داده و از او مراقبت می‌شود و به محض اینکه الاغ چشمان بزرگ و مهربانش را باز می‌کند، نام او را «لوردجا» می‌گذارند که به معنای «چشم آبی» است. الاغ که با عشق و مراقبت احاطه شده، به کمک بزرگی در این خانواده فقیر تبدیل می‌شود. اما این آرامش قرار نبود طولانی باشد...

نسخه سینمایی یک افسانه مردمی معروف گرجستانی. پسر جوانی باید در میان دیوارهای یک قلعه مدفون شود تا از فرو ریختن آن جلوگیری شود.